乐鱼,蘑菇街IPO发行价格14至16美元 最大募资8740万美元

时间：2023-11-29

菇街此次召募的金额低在此前招股书中宣称的2亿美元。蘑菇街周五向美国证券买卖委员会(SEC)提交了招股仿单1号弥补文件(Amendment No.1 to FORM F-1)，暂定在初次公然募股中刊行475万美国存托凭证，刊行价钱区间为14美元至16美元。包罗承销商可履行逾额配售的股分，在扣除刊行费用、佣金等相干费用之前，蘑菇街将经由过程初次公然募股最多召募8740万美元，低在此前招股书中宣称的2亿美元。

蘑菇街每股美国存托凭证相当在25股A类通俗股。该公司将在纽约证券买卖所上市，股票代码“MOGU”。主承销商为摩根士丹利、瑞士信贷和华兴本钱。

蘑菇街采取了双股权架构。该公司将在初次公然募股中刊行A类通俗股。蘑菇街的A类通俗股和B类通俗股只在转换权和表决权上有所分歧，A类通俗股含1股表决权，不成转换为B类通俗股;B类通俗股含30股表决权，可转换为A类通俗股。在初次公然募股以后，蘑菇街开创人、董事会主席兼首席履行官陈琪将持有公司全数的B类通俗股。在初次公然募股以后，蘑菇街的B类通俗股占表决权的79.3%。

蘑菇街还暗示，京东旗下Windcreek Limited赞成买入3000万美元的蘑菇街A类股。

蘑菇街将把召募到的资金用在：内容开辟;对手艺继续投资和开辟;深化与商户和品牌合作火伴的合作;包罗潜伏投资和收购的一般企业用处和运营本钱。

营收数据：

2019财年上半财年事迹

在截至2018年9月30日的上半财年中，蘑菇街总营收为4.895亿元人平易近币(合7,130万美元)，而客岁同期为4.804亿元人平易近币，同比增加1.9%。营收增添首要归因在佣金营收和其他营收的增添。

在截至2018年9月30日的上半财年中，蘑菇街运营吃亏为3.084亿元人平易近币(合4490万美元)，而2017年同期为4.989亿元人平易近币;当期净吃亏为3.033亿元人平易近币(合4420万美元)，而2017年同期为4.279亿元人平易近币，吃亏表示出收窄趋向。

在非尺度管帐原则(Non-GAAP)下，2019财年上半年蘑菇街的净吃亏为1.86亿元人平易近币， 同比2018财年上半年的净吃亏2.52亿元人平易近币，收窄幅度到达26.2%。

在截至2018年9月30日的上半财年中，营销办事收入为1.931亿元人平易近币(合2810万美元)，而2017年同期为2.549亿元人平易近币，同比降落24.2%;佣金收入为2.157亿元人平易近币(合3140万美元)，而2017年同期为2.011亿元人平易近币，同比增加7.3%;其他收入为8080万元人平易近币(合1180万美元)，而2017年同期为2440万元人平易近币，同比增加231.1%。

在截至2018年9月30日的上半财年中，蘑菇街总开支为7.979亿元人平易近币(合1.162亿美元)，而客岁同期为9.793亿元人平易近币，同比降落18.5%。开支的降落首要归因在公司与漂亮说的营业归并节流了本钱。此中当期营收获本为1.523亿元人平易近币(合2220万美元)，而2017年同期为1.588亿元人平易近币，同比降落4.1%;营销费用为3.608亿元人平易近币(5250万美元)，而2017年同期为4.4048亿元人平易近币，同比降落10.9%;研发费用为1.24亿元人平易近币(合1810万美元)，而2017年同期为1.488亿元人平易近币，同比降落16.7%;一般和行政费用为7,370万元人平易近币(合1,070万美元)，而2017年同期为5,500万元人平易近币，同比增加34.0%。

在截至2018年9月30日的上半财年，蘑菇街运营吃亏为3.084亿元人平易近币(合4490万美元)，而2017年同期为4.989亿元人平易近币;当期净吃亏为3.033亿元人平易近币(合4420万美元)，而2017年同期为4.279亿元人平易近币。

2018财年事迹

在截至2018年3月31日的财年中，蘑菇街总营收为9.732亿元人平易近币(合1.417亿美元)，而上一年度为11.099亿元人平易近币，同比降落12.3%。当期营收削减首要归因在营销办事收入的削减，部门被佣金收入和其他收入的增添所抵消。

在截至2018年3月31日的财年中，营销办事收入为4.766亿元人平易近币(合6940万美元)，而上一年度为7.403亿元人平易近币，同比降落35.6%;当期佣金收入为4.163亿元人平易近币(合6060万美元)，而上一财年为3.253亿元人平易近币，同比增加28.0%;其他收入为8,030万元人平易近币(合1,170万美元)，而上一财年为4,430万元人平易近币，同比增加81.3%。

在截至2018年3月31日的财年中，蘑菇街总开支为18.206亿元人平易近币(合2.651亿美元)，而上一财年为21.812亿元人平易近币，同比降落16.5%。开支的降落首要归因在公司与漂亮说的营业归并节流了本钱。

在截至2018年3月31日的财年中，营收获本为3.177亿元人平易近币(合4630万美元)，而上一财年为3.778亿元人平易近币，同比降落15.9%;当期营销费用为7.479亿元人平易近币(合1.089亿美元)，而上一财年为6.927亿元人平易近币，同比增加8.0%;当期研发费用为2.893亿元人平易近币(合4210万美元)，而上一财年为4.185亿元人平易近币，同比降落30.9%;一般和行政费用为1.010亿元人平易近币(合1460万美元)，而上一财年为1.234亿元人平易近币，同比降落18.9%。

股权布局

在初次公然募股之前，蘑菇街董事和高管合计持有公司495,663,914股通俗股，占总股本的19.4%。在初次公然募股后，他们将持有192,429,910股A类通俗股，和303,234,004股B类通俗股，占总股本的18.5%，和表决权的81.0%。

此中，蘑菇街开创人、董事局主席兼首席履行官陈琪在初次公然募股后持有303,234,004股B类通俗股，占总股本的11.3%，和表决权的79.3%;结合开创人、董事兼首席运营官岳旭强持有79,914,375股A类通俗股，占总股本的3.0%，和表决权的0.7%;结合开创人、董事魏一搏持有107,643,285股A类通俗股，占总股本的4.0%，和表决权的0.9%。

在蘑菇街的首要股东傍边，腾讯实体在初次公然募股前持有460,038,316股通俗股，占总股本的18.0%;在初次公然募股后，腾讯实体将持有460,038,316股A类通俗股，占总股本的17.2%，和表决权的4.0%。

高瓴本钱旗下实体在初次公然募股前持有261,174,255股通俗股，占总股本的10.2%;在初次公然募股后，高瓴本钱将持有261,174,255股A类通俗股，占总股本的9.8%，和表决权的2.3%。

挚信本钱在初次公然募股前持有208,698,484股通俗股，占总股本的8.2%;在初次公然募股后，挚信本钱将持有208,698,484 股A类通俗股，占总股本的7.8%，和表决权的1.8%。

贝塔斯曼亚洲投资(Bertelsmann Asia Investments AG)在初次公然募股前持有208,387,100股通俗股，占总股本的8.2%;在初次公然募股后，贝塔斯曼亚洲投资将持有208,387,100股A类通俗股，占总股本的7.8%，以����APP和表决权的1.8%。

安然旗下实体在初次公然募股前持有161,960,075股通俗股，占总股本的6.5%;在初次公然募股后，安然旗下实体投资将持有161,960,075股A类通俗股，占总股本的6.1%，和表决权的1.4%。

启明创投旗下实体在初次公然募股前持有159,674,632股通俗股，占总股本的6.3%;在初次公然募股后，启明创投旗下实体将持有159,674,632股A类通俗股，占总股本的6.0%，和表决权的1.4%。

红杉本钱旗下实体在初次公然募股前持有116,227,311股通俗股，占总股本的4.6%;在初次公然募股后，红杉本钱旗下实体将持有116,227,311股A类通俗股，占总股本的4.3%，和表决权的1.0%。

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